Evergreen Patrimoine, une relation de confiance et de clarté
Evergreen Patrimoine est un cabinet de conseil en gestion de patrimoine fondé par Yvan Sorbier. Notre mission : vous accompagner dans la construction, l’optimisation et la transmission de votre patrimoine avec une totale objectivité.
Cabinet certifié et réglementé, Evergreen Patrimoine est agréé ORIAS en qualité de Conseil en Investissement Financier (CIF), d’Intermédiaire en Assurance (IAS) et d’Intermédiaire en Opérations de Banque et Services de Paiement (IOBSP), et régulé par l’AMF. Le cabinet est également titulaire de la Carte T pour les transactions immobilières et de la Compétence Juridique Appropriée (Master II d’expertise juridique et fiscale).
Basé à Paris, Evergreen Patrimoine accompagne ses clients sur l’ensemble du territoire et à l’international, avec un suivi personnalisé.
Un accompagnement structuré
Nous intervenons auprès de particuliers, de familles et de dirigeants, en apportant un cadre de réflexion clair pour orienter vos décisions patrimoniales.
Notre approche vise à structurer votre patrimoine dans le temps, en tenant compte de votre situation, de vos objectifs et de vos contraintes.
Notre rôle ne se limite pas à proposer des solutions : nous vous accompagnons dans la définition de votre stratégie et dans son évolution au fil du temps.
Une approche en architecture ouverte
Nous travaillons exclusivement en architecture ouverte : aucun lien capitalistique avec un assureur, une banque ou un promoteur ne vient orienter nos recommandations.
Chaque solution est sélectionnée pour ses mérites intrinsèques et sa cohérence avec votre situation, dans une logique de stratégie globale.
Une ingénierie patrimoniale sur mesure
Notre approche d'ingénierie patrimoniale repose sur deux dimensions complémentaires :
- Quantitative : analyse chiffrée de votre patrimoine, de vos revenus, de votre fiscalité et de vos projections
- Qualitative : prise en compte de vos objectifs, de votre tolérance au risque, de votre horizon de placement et de vos priorités
Cette double lecture permet de construire des stratégies personnalisées, cohérentes et évolutives.
Une relation de long terme
Nous attachons une importance particulière à la relation dans la durée.
Un patrimoine évolue, et les décisions doivent être ajustées en fonction de votre situation et de vos objectifs. Nous vous accompagnons dans le suivi, les arbitrages et les évolutions nécessaires à votre stratégie.
Yvan Sorbier, fondateur d'Evergreen Patrimoine
Yvan Sorbier est conseiller en gestion de patrimoine avec plus de 15 ans d’expérience dans le conseil patrimonial, le développement commercial et l’accompagnement de clients à forte valeur.
Titulaire d’un Master II en Expertise Juridique et Fiscale et Ingénierie du Patrimoine (ISC Paris, 2009), il a exercé d’abord comme conseiller privé avant d’encadrer les différentes équipes commerciales au sein de structures nationales.
Il a fondé Evergreen Patrimoine avec la conviction qu’un conseil patrimonial de qualité repose avant tout sur l’objectivité et la relation de long terme.
Au cours de sa carrière, il a accompagné des centaines de clients avec des solutions immobilières (SCPI, LMNP, Malraux, Monuments Historiques, nue-propriété) et financières (assurance-vie, PER, private equity), et contribué à la monter en compétence de nombreux conseillers dans des environnements exigeants.
Evergreen Patrimoine incarne une approche différente : celle d’un conseiller unique, engagé, dont les recommandations sont alignées avec vos seuls intérêts.